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財富傳承
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4 步驟完成傳承規劃

從不知道從哪裡開始,到完整的財富傳承方案

1
📋
建立財產清冊

登錄所有資產,掌握總額

2
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試算遺產稅

了解稅負,找出節稅空間

3
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規劃贈與節稅

多年分批,最大化節稅

4
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填補壽險缺口

確保稅源充足,家庭安心

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贈與稅試算

年度免稅額 244 萬規劃,隔代贈與節稅策略試算

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繼承規劃試算

法定繼承人應繼分、特留分計算,遺產分配視覺化

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信託規劃引導

自益/他益信託適合場景、成本估算、設立流程說明

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壽險需求計算

保障缺口試算,連結遺產稅負擔,填補家庭財務需求

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財產清冊整合

登錄不動產、投資、保單、現金等資產,完整資產清冊

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